Galaktičke intrige velikana znanstvene fantastike postaju zamršenije, a budućnost Fondacije neizvjesna. 

Nastavak sage o Fondaciji uvodi nas u priču o potrazi za Drugom Fondacijom koju provodi mutant Mula sa zastrašujućim mentalnim moćima. Rođen sa sposobnošću preoblikovanja emocija i načina razmišljanja drugih ljudi, svoje najljuće protivnike pretvara u odane sluge spremne na sve što im naredi.

Njegov cilj – potpuno osvajanje Galaktike – uvjetovan je pronalaskom tajanstvene Druge Fondacije. A gdje se ona nalazi, to nitko ne zna.